판매 관리 설정
판매 업무를 켜고, 누가 무엇을 볼지와 매출을 어느 계정에 적을지를 정합니다.
관리자 메뉴 > 물품 · 판매 · 생산 > 판매 관리에 두 화면이 있습니다.
| 메뉴 | 정하는 것 |
|---|---|
| 판매 카테고리 관리 | ★누가 어느 거래를 볼 수 있는가 |
| 판매 설정 | 매출 계정 · 결재 기준 · 판매 후 설문 |
| 물품 · 판매 · 생산 > 품목 관리 | ★품목은 여기로 옮겼습니다 — 판매·재고·자산이 함께 쓰는 목록입니다 |
💡 이렇게 하면 편합니다판매 현황(직원 화면 좌측 메뉴)은 따로 설정할 것이 없습니다. 관리자만 보는 화면이 아니고, 각자에게 보이는 문서 범위 안에서 집계됩니다 — 카테고리 권한을 나눠 두었다면 영업팀별로 자기 몫만 보입니다.
0. 먼저 — 업무를 켭니다
⚠️ 주의판매 관리는 기본으로 꺼져 있습니다. 회사 설정 > 업무 영역에서 켜 주세요.
★★켜도 바로 안 보입니다. 판매는 자금·인사와 함께 볼 권한이 있는 사람에게만 탭이 나타납니다. 단가와 할인율이 담기는 업무라, "눌러 보면 권한 없음"으로는 부족하기 때문입니다 — 메뉴가 있다는 사실 자체가 정보입니다.
그래서 순서가 이렇습니다: 업무를 켠다 → 카테고리를 만든다 → 볼 사람에게 읽기 권한을 준다 → 그 사람에게 탭이 보인다.
1. 판매 카테고리 관리 — 이 화면이 가장 중요합니다
⚖️ 판매에는 별도의 권한 설정이 없습니다. 카테고리가 곧 권한입니다.
"국내영업팀 견적"과 "해외영업팀 견적"을 나누고 각각에 읽기 권한을 주면, 서로의 단가와 할인율이 보이지 않습니다. 반대로 카테고리를 하나만 두면 판매 업무를 켠 모두가 모든 거래를 봅니다.
정하는 법
- [+ 새 카테고리]로 만듭니다(이름·색).
- 열람/작성 권한에서 대상을 고릅니다. - 읽기 — 그 카테고리의 판매 문서를 봅니다. ★이 권한이 있어야 탭이 보입니다. - 쓰기 — 그 카테고리로 판매 문서를 만듭니다. - 삭제 — 남이 만든 문서도 지웁니다.
- 대상은 사람·부서·직급·직책·회사 전체 중에서 고릅니다(다른 업무와 같습니다).
💡 이렇게 하면 편합니다처음 세팅 예시
카테고리 읽기 쓰기 영업1팀 영업1팀 · 경영진 영업1팀 영업2팀 영업2팀 · 경영진 영업2팀 경영진은 둘 다 읽기만 주면 전체를 보되 문서를 만들지는 않습니다.
2. 품목 — 물품 · 판매 · 생산 > 품목 관리로 옮겼습니다
★ 꼭 알아 둘 것★품목은 이제 판매 설정에 없습니다. 관리자 메뉴 > 물품 · 판매 · 생산 > 품목 관리에서 등록합니다. 파는 것 · 쌓아 두는 것 · 사는 것이 같은 목록이라, 판매를 켜지 않고 재고만 쓰는 회사도 품목을 등록할 수 있게 한곳으로 모았습니다. 칸 설명은 재고 관리 설정의 "품목 관리"에 있습니다.
판매가 쓰는 칸은 그대로입니다.
| 칸 | 판매에서의 뜻 |
|---|---|
| 판매 단가 | 견적서에 품목을 고르면 채워지는 기본값입니다. 건별로 고칠 수 있습니다 |
| 매출 계정과목 | ★청구할 때 이 계정에 매출이 잡힙니다 |
| 과세 | 부가세를 매길지. 면세 품목을 섞어 파는 회사를 위한 칸입니다 |
| 견적에 표시 | ★끄면 견적서 품목 목록에 안 나옵니다. 사무실에서 쓰는 비품·소모품은 꺼 두세요 |
💡 이렇게 하면 편합니다견적서의 단위를 목록에서 고릅니다. 품목에 재고 단위와 환산(예: 1 박스 = 12 개)을 적어 두면, 견적서 줄에서 박스와 개 중 고를 수 있습니다. 환산이 없는 단위는 목록에 나오지 않습니다.
⚠️ 품목은 지우지 않고 [내리기]로 내립니다. 지나간 거래가 그 품목을 가리키고 있어서, 지우면 과거 견적서의 집계가 깨집니다. 내리면 새 문서에서 고를 수 없을 뿐 기록은 그대로입니다.
3. 판매 설정 — 기본값
| 칸 | 설명 |
|---|---|
| 기본 매출 계정과목 | 품목에 계정이 없을 때 씁니다 |
| 결재 종류 | ★기준을 넘는 수주를 어느 결재 종류로 올릴지 |
| 결재가 필요한 금액 | 이 금액을 넘는 수주는 결재를 거칩니다 |
| 결재가 필요한 할인율(%) | 위와 같은 뜻의 할인율 기준 |
| 납품 뒤 설문 보내기 | 판매 후 만족도 설문 — 보낼 설문 · 보낼 사서함과 함께(아래) |
⚠️ 주의기본 매출 계정을 꼭 정해 주세요. 품목에도 없고 여기에도 없으면 청구 자체가 막힙니다(직원 화면에 "매출 계정과목을 정할 수 없습니다"가 뜹니다).
★일부러 막아 둔 것입니다. 아무 계정에나 적으면 경영 지표가 틀린 줄 모르게 틀립니다.
💡 계정과목은 관리자 메뉴 > 자금 관리 > 계정과목 관리에서 만듭니다. 판매에는 수입 계정만 나옵니다(매출을 비용 계정에 적으면 손익이 뒤집힙니다).
결재 기준을 켤 때 — 세 칸이 한 벌입니다
⚠️ 주의결재 종류를 정하지 않으면 직원이 결재를 올릴 수 없습니다. 기준만 켜 두면 수주는 막히는데 올릴 곳이 없는 상태가 됩니다. 금액(또는 할인율) + 결재 종류를 함께 정하세요.
⚖️ 기준을 넘으면 [수주 확정]이 막힙니다. 결재를 걸어 두기만 하고 수주는 되게 할 수도 있었지만 그러지 않았습니다 — 그러면 승인 전에 납품·청구까지 갈 수 있고, 그때 결재는 사후 통보가 됩니다.
★반대로 승인되면 자동으로 수주가 확정됩니다. 직원이 판매 화면에 다시 들어와 누를 일이 없습니다(그 한 번을 잊으면 거래가 멈춘 채 남습니다).
💡 할인율은 거래 전체로 잽니다. (정가 합계 − 실제 받는 금액) ÷ 정가 합계입니다. 한 줄만 크게 깎았다고 걸리지 않습니다 — 그렇게 하면 사은품 성격의 한 줄 때문에 멀쩡한 거래가 매번 올라가고, 그러면 사람이 결재를 형식으로 여기기 시작합니다. ★문서 단위 할인도 함께 셉니다(줄은 정가로 두고 문서에서 통째로 깎아 피하는 길을 막습니다).
★결재 종류를 왜 회사가 정하나요? 올리는 사람이 매번 고르면 같은 성격의 건이 사람마다 다른 종류로 올라가 결재 통계가 뜻을 잃습니다. 자금 관리도 같은 이유로 계정과목이 종류를 정합니다(판매는 품목마다 계정이 달라 그 방식을 쓸 수 없어 설정에 한 칸을 두었습니다).
납품 뒤 설문 보내기 (2026-09-18부터 실제로 나갑니다)
켜 두면 매일 오전 9시에, 납품한 지 정한 날이 지난 판매 건마다 고객에게 만족도 설문 메일이 한 통씩 나갑니다. 고객은 로그인 없이 메일의 링크로 응답합니다.
켜려면 셋을 모두 정해야 합니다.
| 칸 | 설명 |
|---|---|
| 납품 뒤 설문 보내기 | 켜기 · 끄기(기본 꺼짐) |
| 납품 며칠 뒤 | 기본 3일 — 물건이 도착하기도 전에 묻지 않게 |
| 보낼 설문 | 설문 템플릿(설문조사 업무의 템플릿 · 기본 제공 "만족도 조사" 등) |
| 보낼 사서함 | 고객이 받는 메일의 보낸 주소. ★따로 [사서함 저장] 을 누릅니다 |
★ 꼭 알아 둘 것[사서함 저장]을 누른 관리자가 발송자가 됩니다. 설문과 메일이 그 사람 이름으로 만들어지고, 보낸 메일은 그 사서함의 보낸편지함에 남습니다. 결재 기준만 고치려고 [저장]을 누른 관리자가 모르는 새 발송자가 되지 않도록 사서함은 따로 저장합니다. 💡 공용 사서함을 권합니다. 개인 사서함은 주인이 퇴사하면 발송이 멈춥니다. 발송자가 관리자가 아니게 되거나 사서함을 못 쓰게 되면 화면에 "지금은 보낼 수 없습니다" 가 빨갛게 뜨고, 그날은 한 통도 보내지 않습니다 — 사서함을 다시 저장하면 됩니다.
사서함 아래에 다음 발송 대상이 보입니다(배치와 같은 기준으로 셉니다). 켜기 전에 누구에게 가는지 확인하세요.
늘 지켜지는 것
| 장치 | 뜻 |
|---|---|
| 기본 꺼짐 | 회사가 켜기 전에는 한 통도 안 나갑니다 |
| 한 건에 한 번 | 같은 판매 건으로 두 번 보내지 않습니다 |
| 납품 뒤 N일 | 납품하자마자 보내지 않습니다 |
| 이메일 없으면 건너뜀 | 오류가 아니라 조용히 넘어갑니다 |
| 메일 수신 동의 | 인맥 카드의 메일 수신 동의가 켜진 고객에게만 보냅니다(문자 동의와 따로입니다) |
| 수신 거부 | 메일 아래 수신 거부 링크를 누른 주소에는 다시 보내지 않습니다(카드의 동의도 함께 꺼집니다) |
| 반품 · 취소 제외 | 반품 문서와 취소된 판매에는 보내지 않습니다 |
★ 꼭 알아 둘 것직원은 응답 대상이 아닙니다. 이 설문은 고객 전용이라 직원의 "응답할 설문"에 올라오지 않습니다. 결과는 그 판매 문서를 볼 수 있는 사람이 판매 문서에 붙은 설문에서 봅니다. ⚖️ 메일에 쿠폰·재구매 안내 같은 판촉을 섞지 않습니다. 섞는 순간 광고성 정보가 됩니다. 💡 설문은 보낸 날부터 30일 동안 응답을 받습니다.
4. 자금 관리와의 관계
⚖️ 법으로 정해진 것판매는 매출 표를 따로 갖고 있지 않습니다. 청구를 누르면 자금 원장(
자금 관리 > 자금 원장)에 한 줄이 생기고, 그것이 매출의 유일한 기록입니다.
- 미수금은 그 원장 줄이 아직 정산되지 않은 상태입니다. 자금 담당자가 원장에서 수금 처리를 하면 판매 쪽 미수금 목록에서도 바로 빠집니다.
- 취소는 원장 줄을 지우지 않고 반대 방향으로 한 줄 더 적습니다(역분개).
💡 이렇게 하면 편합니다그래서 판매 담당자와 자금 담당자가 같은 숫자를 봅니다. 두 곳에 따로 적는 곳이 없어서 어긋날 자리가 없습니다.
5. 인맥 관리와의 관계
판매 문서에 거래처(인맥 카드) 를 연결해 두면:
- 수주를 확정할 때 그 고객의 딜 단계가 "계약" 으로 올라갑니다.
- 이미 "계약"이면 건드리지 않습니다(단계가 뒤로 가지 않게).
★ 꼭 알아 둘 것거래처를 인맥에만 두는 이유는 같은 회사가 두 곳에 생기지 않게 하기 위해서입니다. 판매에 거래처 목록을 따로 만들면 주소가 바뀌었을 때 한쪽만 고쳐지는 날이 옵니다.